宁德时代饱受美共和议员非议，市占率下滑4.27% “王者”光环趋暗

中国能源产业发展网发布时间：

2023-07-25 18:51

放眼全球，竞争者“后来追赶”，宁德“王者荣耀”光环日益暗淡。

媒体消息称，日前福特汽车与中国大型电池制造商宁德时代（300750）达成的一项许可协议正面临共和党议员审查。据此前福特汽车公告，将斥资35亿美元（约合人民币250亿元）在密歇根州建立电池厂，使用宁德时代磷酸铁锂CTP技术，初期产能为35GWh，预计2026年投产。

宁德时代对此表示，“目前项目正在推进。”业内人士认为，此次宁德和福特汽车的签约合作，其旨在借机挺进新能源重镇美国市场。从国内市场看，宁德行业王者地位虽依然难以撼动，但同期市占率已下降4.27%，未来市场格局将呈现两强独大及群雄并起的势态。

垂涎美市场久矣，与福特合作引风波

说起宁王，真可谓是“如雷贯耳”。

中国大型电池制造商宁德时代的主营业务CATL专注于新能源汽车动力电池系统、储能系统的研发、生产和销售，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。

在新能源汽车蓝海背景下，时下海外市场正成中国动力电池企业的重要赛马场。据中国动力电池产业创新联盟数据显示，上半年国内动力电池企业电池累计出口达56.7GWh，约占总产量的19.3%。不仅如此，全球市场竞争格局进一步变化，中国企业摆脱韩日的束缚，优势正日益扩大。

有美国新能源界人士称，若没有最先进或最便宜的电池，美国汽车制造商将会落后于比亚迪等中国竞争对手，这些制造商正虎视眈眈进军欧洲和中国以外的全球市场。

也恰缘于此，此前福特汽车与宁德时代达成新的协议。根据协议，宁德时代将为福特磷酸铁锂电池工厂的生产提供技术与服务支持，福特工程师则将会负责电芯与整车集成工作。届时新工厂建成后，将成为美国首座生产磷酸铁锂电池的电池工厂，并可解决当地2500个就业岗位。

据路透社称，美国众议院筹款委员会主席共和党人贾森·史密斯(Jason Smith)、中国特别委员会主席迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)在联署信中，要求福特汽车回答此次交易的许可协议、宁德时代与强迫劳动的关系，以及合作协议所创造的就业机会是否会流向中国的问题。

对此福特汽车称，据协议福特将在美国拥有并运营该工厂，而不是像公司竞争对手那样在其他地方建造电池厂，或只从中国进口磷酸铁锂电池。另外，新工厂的电池将是生产成本最低的电池之一，将降低电动汽车的定价，致使汽车制造商的利润增高。

此前宁德公开表示，此次合作宁德不拥有工厂股权，只是向福特进行有偿的技术许可，后续宁德的员工将帮助工厂开始建造和运营，部分设备将来自中国。据了解，美国作为全球第二大新能源汽车市场，市场规模和潜力巨大，可谓“兵家必争之地”。宁德董事长曾毓群公开表示，“美国市场，宁德时代一定要进去。”

业内分析人士认为，时下宁德和福特双方都有强烈动力合作需求。首先，宁德希望依此助力拓展北美市场的进程；其次，美国《通胀削减法案》的补贴让在美本土生产电池的成本变得更低；再者，福特则希望通过降低先进电池的生产成本应对特斯拉等竞争对手挑战。

昔日“王者荣耀”逊色，市占率下滑4.27%

在2023年，全球新能源汽车产业链升级，动力电池作为新能源汽车的“心脏”，市场格局也悄然发生变化。

据国际研究机构SNE Reserch数据显示，今年1至5月，全球装车量前十的企业分别为宁德时代、比亚迪、LG、松下、SK ON、中创新航、三星、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达。

值得关注的是，中国汽车产业创新联盟数据显示，1至6月，宁德时代的动力电池的国内市场装车量为66.03GWh，市场占比为43.4%；比亚迪电池装车量为45.41 GWh，市场占比为29.85%。而去年1至6月，宁德时代动力电池装车量为52.5 GWh，市场占比为47.67%；比亚迪电池装车量为23.78 GWh，市场占比为21.59%。

业内人士认为，宁德依然是当之无愧的行业王者，其以66.03GWh的装车量位列今年上半场第一，但一年内宁德市占率已下降4.27个百分点。而在曾经“宁王”称霸拉风的2020年，宁德电池市占率达50%，当时国内每两辆新能源车就有一辆使用宁德的电池。

宁德为稳霸主地位可谓煞费苦心。今年2月，宁德针对理想、蔚来、华为、极氪等多家战略客户推行“锂矿返利”计划。该核心条款是未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算，签署这项合作的车企，需将约80%的电池采购量承诺给宁德。

曾毓群表示，推出“锂矿返利”计划，公司不是降价，而是获取一些矿产资源后不想赚取暴利；旨在与长期战略客户分享，以推进与长期战略客户的沟通。

然而业内人士认为，锂矿返利就是宁德的“变相降价”，以往宁德的电池售价相对国内其他电池厂商的价格高10%。天有不测风云。在“锂矿返利计划”推出后两月间，遭遇国内碳酸锂价格大跌，一度从44万元/吨的高位坠至18万元/吨，“锂矿返利”计划恐难以继续施行。

未来新能源行业价格战或还将延续。另值得关注的是，日前宁德电池的最大客户特斯拉公布2023年第二季度财报，公司大部分财务和生产指标都实现增长，但毛利率下滑至18.2%，未来或将对宁德产生不利的影响。

宁德当前面临比亚迪等越发激烈的竞争是不争事实，但就此看衰宁德还为时尚早。

目前半年报还没披露。据宁德时代2023年一季报显示，公司Q1实现营收890.4亿元，同比增长82.9%；实现归母净利润98.2亿元，同比增长558.0%。与此同时，2022年公司实现营收3286.0亿元，同比增长152.1%；实现归母净利润307.3亿元，同比增长92.9%。

山西证券分析师肖索认为，宁德2023Q1业绩同比大增，盈利能力稳定，公司龙头地位稳固，2023Q1电池出货量将为70GWh以上。值得关注的是，宁德未来正致力于凝聚态电池兼具高比能和高安全性，并通过航空机合作验证强大性能。

令人啼笑皆非的是，宁王丢失的阵地正是“榜眼”比亚迪所斩获的新战绩。

数据显示，上半年比亚迪汽车累计销量已达125.56万辆，累计装机量达45.41GWh，位居行业第二。比亚迪在新能源汽车市场中近三成的市占率，促使其动力电池的市占率也从去年同期的21.59%上升至29.85%。

据了解，由于动力电池装机量与终端汽车销量高度绑定，自2020年发布刀片电池并首搭比亚迪“汉”车型以来，汽车销量大涨的同时也带动自家电池市场份额大幅上升。但业内人士认为，虽比亚迪和宁德时代的份额差距正缩小，但由于其汽车产量巨大，比亚迪电池当前仍然以供应比亚迪旗下车型为主。

据电池联盟数据整理发现，目前国内动力电池产业已形成“1+1+N”的市场规模结构，即比亚迪和宁德时代“两强相争”，其余公司瓜分剩余市场份额。值得注意的是，今年前5月，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达等中企的总体市场占有率从上升去年同期的56.1%至62.7%，LG、SK ON和三星等韩企的市场份额则有所减少至23.3%。

总体来看，中韩战绩差距进一步拉开，从去年约三成的差额扩大至约四成。而韩国企业中，除了LG市占率上升了0.3%至13.9%，SK ON和三星的市场份额均有一定下滑。

业内人士认为，伴随全球汽车产业加速电动化转型，中国电池业也需加速参与全球竞争。从市场占有率、供应链完整性、技术发展领先性等方面来看，中国动力电池都占有充足优势。但海外市场对动力电池提出的本地化要求、合规性要求越来越多。此外，中国动力电池企业的锂资源仍然对海外依赖较高，供应链安全和价格波动也影响着中国动力电池行业的发展。

从行业发展规律来看，汽车和电池产业都有强本地化生产特征。除了出口外，中国电池业也要响应各国家要求，到当地去建厂。此次宁德曲线通过向福特提供技术许可的方式，就是由福特建设运营动力电池厂，以此来参与美国市场竞争。

资料来源：中国能源产业发展网编辑：郝新伟审核：丁凯

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原创丁凯