中国核建披露定增问询函回复 拟募资不超40亿元投向核电项目及还债
中国能源产业发展网 发布时间：
2026-11-12 10:57
【中国能源产业发展网】获悉，中国核工业建设股份有限公司近日披露对上海证券交易所向特定对象发行股票审核问询函的回复文件，针对本次不超过40亿元募资的投向合理性、经营数据变动、资产减值计提等核心问题逐一作出说明，申报会计师信永中和同步出具核查意见，确认相关事项合规。
本次中国核建拟定增募资投向两大核电工程及偿还银行借款。其中，江苏徐圩核能供热发电厂一期工程1、2号机组核岛及其配套BOP土建工程拟投入募资13亿元，项目总投资额40.35亿元；浙江金七门核电厂1、2号机组核岛及其配套土建及安装工程拟投入募资15亿元，项目总投资额69.01亿元，剩余募资部分用于偿还银行借款。
从募投项目测算看，两个项目均采用华龙一号三代核电技术标准，建设周期约58至60个月，相关支出均认定为资本性支出。江苏项目预计毛利率12.00%，浙江项目预计毛利率12.05%，均略低于公司报告期内核电工程平均毛利率水平，测算具备谨慎性。公司同时说明，作为核电工程建设龙头企业，核电工程市场占有率超过90%，本次募投项目投资构成与公司现有华龙一号项目不存在重大差异。
针对募资用于偿还银行借款的合理性，公司披露截至2026年6月末在手订单规模达2710.39亿元，业务支撑充足；同时报告期内公司资产负债率高于同行业可比公司中位值，存在优化负债结构的需求。公司明确，本次发行募集资金不会以任何方式用于或变相用于房地产开发业务。
针对报告期内扣非归母净利润下滑情况，公司量化拆解变动原因：2025年度扣非归母净利润13.23亿元，同比下降30.91%，主要受期间费用占比提升、少数股东损益占比增加、所得税税率调整、营业收入下滑等因素影响；2026年1至6月扣非归母净利润4.77亿元，同比下降38.48%，主要系子公司引入外部股东后少数股东权益占比提升、收入规模阶段性下降所致。公司表示，当前在手订单充足，核电机组常态化核准带来长期市场空间，不存在扣非归母净利润持续下滑的风险。
【来源：中国核建】
【编辑：小能】
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