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天然气利用结构的国际经验与中国路径——从城燃工业主导向气电转型

中国能源产业发展网发布时间：

2026-11-11 10:43

【中国能源产业发展网】获悉，重庆石油天然气交易中心刊发研究文章指出，天然气消费结构的演变有其内在规律，从全球产业发展历程看，多数经济体的天然气利用均经历由城市燃气、工业燃料为主向天然气发电为主的转型。中国正处于这一转型的关键节点，深入研究这一规律的内在逻辑与国别差异，对研判中国天然气发展方向、谋划气电产业布局具有重要意义。纵观国际天然气产业发展史，天然气消费结构的演进大体经历两个阶段：早期阶段，天然气主要用于城市燃气与工业燃料，承担炊事采暖、锅炉燃料等角色，构成行业增长的基本盘。据美国能源信息署（EIA）统计，1950年工业消耗全国天然气的59%，电力仅占11%，天然气利用以工业燃料为主；页岩气革命后电力系统加速扩张，2018年发电用气升至35%，2024年进一步升至45%，发电已成为美国天然气第一大消费领域。英国也走过类似路径，1970年代北海气田投产后，天然气主要用于居民采暖与炊事，居民用气占天然气消费量的一半；此后燃气电站大规模替代煤电，发电用气占比持续攀升，如今发电、居民、工业用气各占天然气消费量约三分之一。

随着经济社会电气化程度提升与电力系统转型加速，天然气利用重心逐步由终端燃料转向发电。据国际燃气联盟（IGU）《2026全球燃气报告》，2025年发电用气占全球天然气需求的34%，约合1.45万亿立方米；工业用气与居民商业用气各占约27%，均低于发电用气。从成熟经济体看，发电用气占天然气消费比重普遍处于35%—71%的区间，日本、美国等国的发电用气占比已接近或超过一半，气电成为其天然气消费的主力方向。各国转型节奏与路径存在差异：资源禀赋丰富、气价低廉的美国，凭借大规模“煤改气”快速实现气电主导；欧洲依托庞大气电基数为可再生能源发展提供支撑；日韩等气源依赖型经济体则将气电作为电源安全的核心保障。国别差异提示：路径可以借鉴，但必须立足国情。

气电成为天然气消费主力的背后，是三股力量的共同驱动。其一，电气化是大势所趋，全球能源转型的核心特征是终端用能电气化，当前全球终端电气化率约20%，据预测到2050年有望提升至50%，电力在能源消费中的占比持续抬升，给气电带来更大发展空间。其二，燃气发电具备不可替代的灵活性，燃气机组启停快速、爬坡灵活，能够有效平衡新能源的间歇性与波动性；在德国北部风电富集区域，部分燃气电站为适配风光发电的起伏变化，年均启停可达数百次，这种高频次灵活调节能力是传统煤电难以实现的，天然气因此被视为可再生能源的最佳伙伴，欧洲气电规模基数大，为其可再生能源高速发展提供了稳定支持。其三，气候目标构成刚性约束，全球发电结构中煤电仍居首位（占比约33%），而据测算以气电替代煤电可使二氧化碳减排约50%，在“双碳”目标约束下，气电作为清洁的化石能源电源，成为压减煤电的现实通道；2024年全球燃气轮机订单同比增长30%以上，创近十年之最，正是全球气电提速的直观信号。

对比全球主要经济体天然气消费结构演变特征，中国气电的发展节奏存在明显差异。截至2024年，中国气电总装机约1.4亿千瓦，占全国电力总装机比重约4.1%，近十年装机年均增速9.5%，装机规模扩张势头较快；但从发电量看，中国气电发电量占全社会发电量的比重仅约3.2%，而美国约43%、日本约34%、欧洲约23%；从消费结构看，2025年中国发电用气占天然气消费总量的比重约18%，低于全球34%的平均水平和成熟经济体35%—71%的区间。差距之中蕴含着增长动能，2025年中国发电用气持续增长，新增气电装机超过2000万千瓦，主要集中在广东、四川、重庆等地；2026年前4个月国内新投气电装机已接近2025年全年增量的45%，提速态势明显。在能源转型与用电增长双重拉动下，气电将成为中国天然气消费最具潜力的增长点。

借鉴全球规律并不意味着照搬欧美路径。中国“富煤、贫油、少气”的资源禀赋与“以煤为主”的能源结构，决定了气电发展不是大规模复制美国式基荷气电模式，而是立足调峰电源的基本定位。国家能源局明确提出，在气源有保障、气价可承受、调峰需求大的地区，适度布局调峰气电项目，充分发挥燃气机组快速启停优势，提升系统短时顶峰和深度调节能力。这一定位契合气电技术特性，也与新型电力系统建设方向一致：随着新能源大规模并网，电网对灵活性资源的需求持续上升，气电凭借快速启停、深度调节能力，与煤电、新型储能协同，可有效保障电力系统安全稳定运行。但当前制约中国气电发展的问题仍然突出：一是价格和市场规则仍不完善，气电的调峰备用价值难以在现有电价、气价体系里兑现，燃料成本波动传导不畅；二是多能协同调度机制不足，天然气系统和电力系统调度联动不够，气电和新能源、储能、煤电之间缺少成熟的协同运行安排，气电灵活调节的优势没有充分发挥；三是基础设施和核心装备存在短板，燃气轮机等关键设备不少依赖进口，投资和运维成本偏高。

立足国情推动气电高质量发展，可从机制改革、硬件保障、多能协同三个方面共同发力。一是理顺价格机制，完善收益补偿规则，气电长期受燃料成本制约，需要将气电系统调峰价值显性化，建立匹配灵活性的收益补偿机制，完善气电相关价格传导方式，让气电价值能够合理兑现。二是深化多能互补，构建新型电力系统支撑体系，推动气电与煤电、新型储能、可再生能源协同发展，充分发挥气电季节性基荷、日内长时调峰功能，共同保障电网稳定。三是强化基础装备，加快燃气轮机装备自主化攻关，持续推进燃气轮机国产化攻关与产业化应用，降低装备投资与运维成本，提升气电项目整体经济性，从装备端支撑气电规模化、灵活化发展。

展望未来，随着天然气供应趋向宽松、价格逐步回归理性，中国天然气消费仍具备增长空间，气电作为天然气消费的重要增长极，必将在能源转型中发挥更大作用。从城燃、工业为主到气电为主，既是全球天然气产业演进的共性规律，也昭示着中国天然气在新型能源体系中角色升级的方向。把握这一规律，立足国情精准施策，能够更好发挥气电价值，助力能源安全保障与低碳转型协同推进。

【来源：重庆石油天然气交易中心】

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