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大唐发电披露80亿元定增问询函回复四大清洁煤电项目均已开工建设

中国能源产业发展网发布时间：

2026-09-15 09:17

【中国能源产业发展网】获悉，大唐国际发电股份有限公司（601991.SH，0991.HK）于2026年9月14日发布提示性公告，正式披露对上海证券交易所下发的向特定对象发行股票申请文件审核问询函的完整回复。公司拟募集资金总额不超过80亿元，投向四大高效清洁支撑性煤电项目及补充流动资金、偿还国拨资金专项应付款。

根据公告，公司于2026年8月26日收到上交所出具的《关于大唐国际发电股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2026〕272号），随后会同保荐机构中信建投证券、发行人律师北京市京都律师事务所、申报会计师天职国际会计师事务所等相关方对问询函所列示问题逐项落实、核查并予以回复。

本次定增募投的四个煤电项目分别为大唐抚州电厂2×1000MW扩建工程项目、大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目、大唐潮州电厂5-6号机组项目、台州头门港电厂项目，拟使用募集资金分别为23亿元、15亿元、10亿元、10亿元，另有22亿元用于补充流动资金和偿还国拨资金专项应付款。其中用于非资本性支出的22亿元占募集资金总额比例为27.5%，符合监管要求不超过30%的相关规定。四个项目均属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》规定的鼓励类项目，并已纳入国家及对应省份的“十四五”“十五五”能源发展规划。

从项目落地进度看，大唐吕四港2×100万千瓦扩建项目于2024年9月开工，大唐潮州电厂5-6号机组项目煤电机组工程于2024年9月开工、配套7万吨级煤码头工程于2025年6月开工，大唐抚州电厂2×1000MW扩建工程项目于2025年6月开工，台州头门港电厂项目于2025年12月开工。截至回复出具日，四个项目均已取得核准、环评、能评全部批复，且在核准文件印发之日起两年内完成开工，无需重新履行审批程序，符合国家能源局“应开尽开、应投尽投、能早尽早”的煤电建设要求。

本次募投项目合计新增装机容量732万千瓦，建成后年合计发电量约352亿千瓦时。公司在回复中指出，项目落地的江西、江苏、广东、浙江四省近年发用电量缺口持续扩大，2025年四省缺口分别达到504亿千瓦时、1812亿千瓦时、2495亿千瓦时、1813亿千瓦时，项目建成后将有效缓解区域电力供应压力，相关电力消化不存在重大不确定性。募投项目剩余资金缺口将通过少数股东同比例实缴、银行授信借款、自身经营积累等方式足额覆盖，四个项目的募集资金及自筹资金对总投资的覆盖率均超过94%。

针对市场关注的关联交易问题，公司说明，报告期内关联采购占营业成本比例维持在26%至30%区间，主要为通过大唐集团下属专业化平台开展的煤炭集中采购、物资设备统一招标采购，关联采购价格与非关联方采购价格差异率均在5%以内，不存在显失公平的情形。关于同业竞争事项，公司明确本次募投项目全部为公司现有主业范围内的煤电扩建项目，实施后不会新增具有重大不利影响的同业竞争。业绩方面，公司2023年至2025年归母净利润从13.67亿元增长至73.86亿元，主营业务毛利率从10.82%提升至18.32%，主要驱动因素为煤炭价格下行带动火电业务成本下降。

公司同时提示，本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核并取得同意注册的决定仍存在不确定性。

【来源：大唐发电公告】

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