券商观点|电力设备与新能源行业周报：智能网联汽车“十五五”规划发布，储能电池产能建设收紧
中国能源产业发展网 发布时间：
2026-09-14 18:44
【中国能源产业发展网】获悉，2026年9月14日，中银证券发布电力设备与新能源行业研究报告指出，智能网联汽车“十五五”规划正式发布，储能电池产能建设持续收紧，维持行业“强于大市”评级。报告认为，2026年全球新能源汽车销量有望保持较快增长，带动电池与材料需求，固态电池、钠离子电池产业化正逐步落地。
光伏方面，报告将“反内卷”与“太空光伏”列为2026年光伏投资双主线。2026年政府工作报告明确加快发展卫星互联网，太空光伏产业链有望同步受益于海内外卫星发射数量提升。主产业链上，电池片环节格局正在优化，贱金属导入速度有望加快；国内已出现高功率组件需求，组件高功率化有望推动单价提升，建议关注电池组件、钙钛矿、胶膜等核心辅材方向。
风电方面，中东局势推动天然气价格提升，欧洲能源独立紧迫性进一步升级，欧洲海风需求有望提升，建议关注风机与海上风电方向。储能方面，需求维持高景气度，建议重点关注储能电芯及大储集成厂商。氢能方面，电能替代有望打开绿氢需求空间，绿氢耦合煤化工、绿色甲醇处于产业发展导入期，建议关注氢能设备与绿色燃料运营环节。
本周板块行情呈现分化，电力设备和新能源板块整体下跌2.72%，其中风电板块上涨4.85%，发电设备微跌0.02%，工控自动化跌0.35%，核电跌1.04%，新能源汽车指数跌1.92%，光伏跌3.03%，锂电池指数跌5.40%。板块内结构差异显著，反映出市场对细分赛道的偏好分化。
行业重点信息方面，工信部等九部门印发《智能网联新能源汽车产业发展“十五五”规划》。中汽协数据显示，8月新能源汽车产销分别完成165.3万辆和164.3万辆，同比分别增长18.9%和17.8%，销量达到汽车新车总销量的60.6%；1至8月产销分别完成1066.8万辆和1065.0万辆，同比分别增长10.8%和10.7%，出口343.5万辆、同比增长1.2倍。
电池环节，针对储能行业产能过剩风险加剧及内卷态势，相关部门正全面摸排现有及规划中的产能底数，对尚处规划阶段、未正式开工的项目暂缓推进，已备案且在建项目不受影响。新能源发电方面，阳光电源自9月20日起对光伏逆变器、储能变流器及储能系统实施价格上调，调价幅度为5%至15%；七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》。
【来源：中银证券】
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