储能订单暴增30倍原料涨40% 行业从政策驱动转向市场驱动
中国能源产业发展网 发布时间：
2026-07-27 18:31
【中国能源产业发展网】获悉，最新产业数据显示，储能行业订单量同比暴增超过3000%，即约30倍，呈现全行业性井喷。下游电站、工商业用户与海外储能集成商同时抢购，电池产线排产拉满，部分型号交货周期已排至明年。
订单端爆发的同时，上游原料端同步上涨。储能电芯核心原材料近一个月累计涨幅超40%，碳酸锂、磷酸铁、电解液全线飘红。供需两旺的逻辑闭环被这两个数字印证，储能赛道压抑两年的大爆发终于到来。
需求爆发由三层因素共同驱动。其一是国内政策催化，新型电力系统建设加速，各省份强制配储比例大幅上调，风光大基地配套储能项目集中开工，上半年国内储能招标量已超过去年全年总和。
其二是海外需求井喷。欧洲能源转型进入深水区，户用与工商业储能在电价高企和补贴双重刺激下爆发式增长；中东新能源城市建设需要海量储能配套。其三是经济性拐点到来，系统成本下降叠加电力现货市场峰谷价差拉大，储能内部收益率突破商业化门槛。
对中游系统集成商而言，原料涨价短期挤压毛利率，但上游涨价是最诚实的供需信号，真正受益的是掌握上游资源、具备成本传导能力的龙头企业。储能行业正从政策驱动转向市场驱动，成长确定性和持续性远超上一轮概念炒作。
文章提醒，板块短期情绪已起，部分标的积累一定涨幅，不宜无脑追高，应认准有真实产能、在手订单与成本优势的电池及系统集成龙头，以及有矿、有产能、有长协锁价能力的上游材料公司。
与两年前概念炒作不同，本轮储能爆发订单实打实、业绩已在半年报体现、经济性靠自身跑通而非补贴。行业正完成从政策驱动到市场驱动的质变，成长确定性和持续性远超上一轮。投资者应认准有真实产能、在手订单与成本优势的电池及系统集成龙头。
【来源：今日头条】
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