中央喊话：15万亿！另外，一个万亿大项目，可能要来了……
中国能源产业发展网 发布时间：
2024-08-13 10:40
中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行系统部署。
同时，这也是三中全会之后，首个具有方向性的顶层设计。
具体来看，有几个具体的数字或明确目标：
1、到2030年，节能环保产业规模达到15万亿元左右。
15万亿这个目标，是首次提出。
2、到2030年，非化石能源消费比重提高到25%左右。
2023年6月，国家能源局发布《新型电力系统发展蓝皮书》，也已经明确了2030年达到25%的长期目标。
3、到2030年，抽水蓄能装机容量超过1.2亿千瓦。
这一目标，2021年9月，国家能源局在《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035）》中就已经明确这一目标。
4、到2030年，营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降9.5%左右。
2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，其中就已经提出过这一目标。
5、到2035年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。
2020年11月，国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021－2035年）》，其中提出：到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流。
意思差不多，措辞有一点点变化：纯电动汽车，改成了新能源汽车，范围扩大了，不再局限于纯电。
现在，混动车型也是新能源汽车，还有氢燃料电池汽车等，这几年也在大力推广。
6、到2030年，大宗固体废弃物年利用量达到45亿吨左右，主要资源产出率比2020年提高45%左右。
这个目标是第一次提出。
但是，今年2月，《国务院办公厅关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》中提出：到2025年，尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨。
2025年40亿吨，2030年45亿吨，这样一对比，2030年的目标，也是有预期的。
所以综合来看，只有节能环保产能规模达到15万亿这个目标，是新提出来的，其它的具体指标，都早已提出过了。
因此，总体上，今天的《意见》是没有超预期的。
另外，超预期或者说比较受到关注的有几个具体的点：
1、“十四五”时期严格合理控制煤炭消费增长，接下来5年逐步减少。
这是首次明确提出逐步减少煤炭消费量。
这个对于煤炭行业算是利空。
对于如何减少煤炭的使用量？
文件也讲了：加快现役煤电机组节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。
也就是说，主要是通过技术升级，来减少媒体的使用量。
这个利好煤电的改造升级。
2、加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。
西南水电，是首次在顶层设计中提出。
对此，市场联想到的，是墨脱水电站。
墨脱水电站一旦建成，将是全球最大的水电站，计划的装机容量为6000万千瓦，而三峡大坝装机容量2250万千瓦，接近3倍了。
但考虑到墨脱水电站发电落差大，水电开发难度较大，墨脱水电站投资规模或将高达近万亿。
一旦确定要建，那将是一个超级大工程。
资本市场上，今年上半年也炒作过，主要炒的就是民爆概念。
综合来看，《意见》整体上没有太多超预期的内容，对于新能源行业，主要是超跌到位了，最近行业开始出现了复苏的迹象，股价随之筑底，接下来还是继续看好新能源（主要光伏、风电）继续筑底反弹。
这份文件本身，从A股的角度来说，可能最超预期的就是西南水电——墨脱水电站这个方向了，主要指向的就是民爆行业，其次是西藏本地基建股。
来源：
成方街哨兵
作者：
金哨兵
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