不缺指标，不缺订单，中国风电还缺点什么？

中国能源产业发展网发布时间：

2024-07-03 10:20

行业专业媒体不完全统计结果，截至2024年6月28日，2024年1-6月风电全口径累计招标共84.82GW(其中集采6.98GW)，同比2023年增加97.21%，其中陆上项日80.52GW，海上项日4.30GW。如果加上民企非公开招标和风电整机装备企业自建风电场的内部订单（按照同期数据预测，这个数据不低于10GW），2024年上半年的实际整机中标订单规模已经突破90GW，半年时间已经接近2023年全年的招标规模。

上半年风电整机招标规模超90GW：行业不缺订单

2023年，根据行业机构和媒体不完全统计的风机整机招标订单结果显示，招标规模超过115GW，剔除国际订单，实际国内订单规模也超过110GW，而2024年仅上半年功夫，招标规模已经突破90GW，也就是说从2023年年初到现在，全国内部订单已经达到200GW，妥妥的进入不愁项目的阶段，当然这是从行业整体需求看，由于前五的市场集中度高达80%以上，部分三线队伍还是有些订单压力。

实际上，从2023年各整机厂的年报和一季度季报结果显示，头部企业前五家的在手订单平均每家超过20GW，最高的在手订单金风科技有33.65GW（一季度末），如果加上二季度，逼近40GW。根据年度报告显示，运达股份2023年年底在手订单达到24GW，预计2024年二季度末在手订单已经超过30GW，三一重能公开年报数据显示，2023年底在手订单15.89GW，到2024年2季度末在手订单预计将超过24GW。明阳智能，上海电气，东方电气，中国中车，中国海装等在手订单都在10-20GW之间，显然，从订单的规模看，现在已经不缺订单。

为啥不愁订单呢？因为2023年开始，2024年更加明显，各地对风电的项目指标全面放开了。

风电建设新增指标已破150GW：行业不缺建设指标

2023年，新疆新增新能源电力规模20.11GW，其中风电接近8GW，内蒙古新增新能源装机规模23.9GW，风电装机规模超过7GW，而这背后实际上是地方政府对风电等新能源的指标限制重要支持。新疆2024年以来已经下发两批新能源建设指标，其中风电规模高达16GW，加上2022年以来的风电建设指标，风电实际指标已经接近30GW，根本不愁项目。

就在4月份，甘肃下发了十四五第三批的总体建设指标规模。甘肃省发展和改革委员会、甘肃省能源局发布关于《甘肃省新能源建设指标分配办法(试行)》《甘肃省促进新能源产业发展评价办法(试行)》暨分解下达全省“十四五’第三批风光电项目建设指标的通知。《通知》指出，本次安排下达规模是全省“十四五”第三批风光电项目建设指标，建设总规模2193万千瓦，原则上于2025年底前建成投运。

5月27日，广西壮族自治区发改委发布《关于申报2024年陆上风电、集中式光伏发电项目的通知》，明确风电、光伏共安排25GW项目指标，根据可再生能源电力消纳责任权重指、电网消纳能力，2024年广西安排陆上风电、集中式光伏发电的竞配指标分别为22GW、3GW左右。

3月11日，河北省发改委印发《关于组织申报2024年风电、光伏发电年度开发建设方案项目的通知》，本年度拟安排规模为30GW，其中保障性项目规模为15.97GW、市场化项目规模为14.03GW。

2023年，山西省能源局印发《关于做好2023年风电、光伏发电开发建设竞争性配置有关工作的通知》，本次优选拟拟安排风电、光伏保障性并网规模15GW。加上返回规模92万千瓦，合计15.92GW。

包括贵州，云南，辽宁，黑龙江，安徽，山东，陕西，湖北，湖南等省份，2023年以来，都实施了开放式的指标政策，基本上年度的指标计划都是10GW以上，唯一要求就是配储，无疑增加了新能源的开发成本压力。不完全统计，各个省市区2023-2024二季度末，各类风电新增建设指标规模（部分尚未竞配）至少不低于150GW。

过去开发企业都发愁指标，现在是发愁怎么去拿指标，指标规模基本是只要你去申报，符合条件都会给，但由于3060的压力，各大央企，包括非电力企业，地方国企，装备企业，各方企业都纷纷加入指标申报竞争配置队伍，也确实加大了资源的竞争难度。获取指标难，如何核准和开工建设也不容易，实际上，也确实如此。

上半年行业整体交付压力大：低价订单和项目实施难

根据金风科技2024年一季度季报显示，其年底在手订单高达33.65GW，其外部订单32.36GW；已签合同待执行订单24.36GW，比例高达70%以上，意味着大量的中标订单迟迟不能进入执行阶段，难以产生销售收入。

6月17日，中国中车发布签订合同公告，旗下的中车株洲电力机车研究所有限公司上半年等签订了总计约30.7亿元人民币的风电设备销售合同，按照单机1500元/kw的均价来测算，订单规模差不多200万千瓦（不一定准确，仅测算），从其公布项目客户看，有些订单都是2023年年中甚至上半年的订单。

中标到合同，到销售，风电的销售实施太难了！

一方面，是实际交付过程困难多。球哥多次现场考察风电整机现场施工，现阶段带塔筒的项目占比高，项目到货款60%实施都比较困难，叶片交付难，塔筒交付难。同时，项目现场受制于征地，人文环境（阻工），天气，吊装设备和塔筒叶片的质量等。

一方面是项目从核准大到交付难度太大。风电的开发规模同比增加50-80%，接入，土地都是麻烦，接入审批，土地审批，征地，都很负责，有接入的地方土地难，有土地的地方接入难，所以大量项目提前招标，并不着急签署合同，只是锁定价格。

2023年的中标价格是历史最低价格。所以2023年是招标的好季节，但对卷的厉害的整机行业却不是好事，低价中标容易，签署合同确实非常复杂，配置，机型等等的各种问题，基于行业内部潜规则，风电人懂的都懂，合同签署非常慢，一方面是业主方也不着急，开工手续不能及时办理，合同签署也没意义，一方面是如何在低价的情况下保证财务账面不亏损。

来自金风科技2023年一季度季报业绩材料PPT

尽管压力大，困难多，但同比数据显示，1-5月国家能源局统计数据显示风电新增装机规模19.56GW，同比2023年还高出3.4GW，仍是历史最高水平，但这个数据与当前的招标规模数据却是完全不匹配，远低于行业的预期水平，从侧面也反映出来当前风电项目实施的难度和开工难度压力非常大。

大兆瓦和高塔施工效率降低：下半年建设压力不小

从风电的年度建设管理和操作流程看，2024年的下半年可能又会迎来一个新的高峰，原因在于2024年是十四五的第四年，历史积累的订单太多，200GW的中标量，目前仅有100GW的并网，加上2022年下半年的滚动中标量，中标未交付的订单规模预计超过120GW，这个存量订单规模是相当大的，因此今年的下半年会有新的建设高潮，当然，我们也不用着急，因为今年的风机单机容量普遍上来了，基本陆上风电5-8MW，海上风电12-14MW，单机数量上来了。

当然，其他问题也来了，混塔高塔比例上来了，建设交付进度会放缓，160m混塔一个月最多2-3台的交付量，大兆瓦的风机下半年三北区域风速大，吊装窗口期会被压缩，机舱重量也上来了，普遍到了140-150Ton，施工效率可能也会下来。从年度预测数据来看，年度吊装量如达到90GW，6-6.5MW的平均单机容量，吊装量和去年持平，但交付压力因为施工效率下来估计要大不少。

当然，交付压力还有一个原因在于大兆瓦和大叶轮直径风机的产品特点，除非实现已经确定机型，对于混塔，长叶片的交付压力是最大的，项目没进入执行阶段，没收到预付款是不会进入产品生产阶段的，而混塔和大叶片的生产周期及进度因为大兆瓦单机容量的问题，模具有限，交付不会像以前那么快，这可能是未来大兆瓦风电需要考虑的一个问题。

风电人，搂起袖子加油干吧，尽管很卷，但风电行业还是一个积极向上的市场！

来源：

球哥看风

作者：

球哥谈风