产能扩张or海上空窗？风电的“冰与火之歌”

中国能源产业发展网发布时间：

2023-06-22 11:41

在“双碳”目标背景下，风电产业链需求旺盛，企业纷纷扩大产能抢市场。

6月5日，振江股份（603507.SH）公告称，其与江苏省南通市海门区海门港新区分期建设海上风电产品生产基地，项目预计投资总额约50亿元。

事实上，除了振江股份之外，近期还有多家风电企业借助地方政府及资本市场完成产能扩张战略。

然而，值得注意的是，海上风电开发建设呈现出放缓态势，2023年将近过半，滞缓状态仍在持续。

需求旺盛、加码扩张

振江股份主营业务包括风电设备零部件的研产销及海上风电安装及运维服务，客户群包括西门子集团、通用电气、上海电气、金风科技、东方电气等风电企业。

在市场需求旺盛背景下，风电企业持续扩张产能规模。

6月5日，振江股份发布公告，拟定增募资不超过3亿元，用于新建风力发电机部件项目、补充公司流动资金。对此，振江股份方面表示，目前公司11兆瓦及以上海上风电定转子等产品产能有限，不能满足订单需求。振江股份本次定增募资中的2.4亿元拟投向的“新建风力发电机部件项目”，旨在提升公司技术生产能力，通过引进先进设备、工序扩建完成定转子等产品的扩能，满足大兆瓦风电设备零部件生产需求。

除了振江股份之外，多家企业也在地方政府的搭台助力下扩张产能。

据威海新闻网报道，远景乳山零碳产业园一期项目预计5月下旬正式投产。而在山东海上风电装备制造产业乳山基地，明阳智能、远景能源等6个装备制造项目全部开工，乳山市也将迎来海上风电项目集中投产期，预计到今年年底产值可达100亿元。

此外，在2022年10月，总投资50亿元、一期投资约30亿元的锡华新能源总部及风电核心装备项目在无锡市滨湖区开工建设。该项目达产后预计年产4兆瓦以上风电用变速箱5000台。同年11月，三一重能（688349.SH）与巴里坤哈萨克自治县人民政府签订招商引资协议，拟在当地建设大兆瓦智能风电装备制造产业园，项目计划总投资90亿元。

政策鼓励招标持续向好

中研普华研究员曾理伟表示，行业不断加码产能规模，说明企业对市场未来的预期非常看好。在他看来，风能作为一种清洁、绿色的可再生能源，是能源领域中技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一，振江股份的投资布局将提高其在风电领域的核心竞争力储备。

近年来，相关部门陆续出台多项政策，大力支持风电等新能源行业的健康发展。

其中，《“十四五”现代能源体系规划》明确将全面推进风电发电大规模开发和高质量发展。2022年6月，国家发改委、国家能源局等九部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，鼓励大规模开发风电等可再生能源。规划中提出到2025年，可再生能源发电量达3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。

东方电缆（603606.SH）董事会秘书乐君杰表示，从政策层面上看，在碳达峰、碳中和目标指引以及中央各部委、各地方政府政策扶持背景下，海上风电产业发展前景良好。

经济学家宋清辉在接受记者采访时也表示，风电行业是当前可再生能源领域技术最成熟、具备规模化发展条件和商业发展前景的领域，已被列为国家战略性新兴产业之一。在产业政策引领和市场需求的双重作用下，风电行业整体市场供需格局相对旺盛。

曾理伟表示，2023年以来，国内需求实现高增长，风电招标持续向好。此外，欧洲海上风电开发权招标火热，中国风电龙头企业密集中标欧洲海上风电项目。在国内外订单催化下市场预期显著好转。

广发证券预计，2023年风电装机量预计在70吉瓦~80吉瓦，其中海上风电预计装机10吉瓦左右，招标量会达到13吉瓦~14吉瓦，乐观情形下可达20吉瓦，主要原因是去年招标多但开工不理想、有项目积压。今年实际落地开工的会更多，预计同比增长40％。

海上风电开发建设滞缓

值得注意的是，海上风电开发建设呈现出放缓态势，2023年将近过半，滞缓状态仍在持续。根据公开招投标信息，今年以来，无论是风机设备还是EPC总承包，海上风电的招标规模都在大幅缩减。

少见新项目核准，鲜有开发商招标。近几年，海上风电开发建设呈现出放缓态势，2023年将近过半，滞缓状态仍在持续。

具体而言，在海南，东CZ8场址50万千瓦海上风电项目、万宁漂浮式海上风电试验项目和申能海南CZ2海上风电示范项目进行了风机或部分施工段的EPC招标。在山东，海卫半岛南U场址450MW海上风电项目和山能渤中400MW海上风电项目进行了机组招标。在广西，防城港和钦州两地的海上风电示范项目进行了机组招标。同时，在辽宁、福建、浙江和广东，仅有零星项目启动风电机组和施工的部分招标工作。

“招标规模下降很大程度上是因为去年装机量大幅上升，先前核准的项目基本都已建设完毕。在项目抢装的同时，各方根本腾不出精力进行后续项目开发核准。”中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示，海上风电项目往往遵循“五年规划”的时间周期。“项目从开始规划到具备施工条件，至少要一两年，因此每个‘五年’的前两年，都是侧重于规划，最后两年才是招标建设的高峰期。”

秦海岩指出，未来的海上风电项目将大多建在12海里以外的专属经济区。“但现在专属经济区的用海管理办法还没有出台，因此地方政府本着谨慎的态度，减少了海上风电项目审批，进而造成近期招标规模下降。国家有关部门正在研究相关政策，预计不久后会出台相应法规。”

对此，远景集团高级副总裁田庆军也指出，近年来，海上风电的安全问题越来越受到重视，为避免安全事故发生，主管部门要求越来越严格，这也是审批节奏放缓的重要影响因素。

“规模化的海上风电开发已经引起各方关注，海上风电同交通、渔业等部门的‘碰撞’越来越多，这也在一定程度上约束了其开发进度。”田庆军表示。

“在政策层面，目前国管海域的海上风电开发管理办法尚未出台，很多项目还处于前期工作，缺失方向，我们呼吁国家尽快出台深远海海上风电开发建设管理办法，这将对深远海海上风电开发起到巨大的推动作用。此外，在技术层面，一些水深较深或者离岸距离较远的项目，需要采用漂浮式和柔性直流送出技术，按当前的技术能力以及电价水平，还不能实现平价上网。这类项目的大规模开发还需要技术进步和经验积累，我们建议鼓励立体用海，多行业融合发展，提高海洋综合利用效率。”田庆军表示，“总体而言，我们希望海上风电无论在资源开发、风电场建设还是产品迭代等方面都能理性发展，在安全可靠的基础上积极探索新商业模式，实现经济性最优，用好每一片海洋资源。”

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