电力设备行业周报：电解液VC价格持续上涨，光伏能耗标准提高
中国能源产业发展网 发布时间：
2026-07-27 18:25
【中国能源产业发展网】获悉，国盛证券最新电力设备行业周报指出，国家电网上半年固定资产投资超3100亿元、同比增长12.6%；7月美国3GW数据中心电力脱网引发电压扰动，AI算力正挤占电力需求；同时光伏各环节能耗标准提高加速落后产能出清，风电出海与海缆柔直渗透值得关注。
电网方面，国家电网2026上半年累计完成固定资产投资超3100亿元，同比增长12.6%。7月22日，美国最大电网中3GW数据中心电力突然断开，约占当时电网总电力需求3%，引发从华盛顿特区延伸至芝加哥的电压扰动，凸显AI数据中心用电激增对老旧电网的冲击，中国企业有望加速出海。
风电方面，周报建议关注欧洲海风单桩产能紧张带来的出海机遇，国内企业如天顺风能、大金重工、海力风电等受益；海缆高压、柔直技术渗透率提升，关注东方电缆、中天科技、亨通光电；风机零部件关注金雷股份、德力佳等。风机板块看好2026年双海与国内盈利提升共振，关注运达股份、明阳智能、金风科技、三一重能。
氢能方面，中石化氢能装备产业集群建设落地启动，当日开工的120亩扩建项目将集中建设加氢和制氢装备集成制造与试验检测中心，建成后形成年产100台套氢气压缩机橇、1GW PEM电解槽、1.75GW碱性电解槽的装配与试验检测能力。
储能方面，据CNESA数据，2026年1至6月国内储能系统招标24.5GW/148.1GWh，同比负3.4%/正88.3%；集采框采招标能量规模80.6GWh，同比增长96%，占总招标能量54.4%。2h储能系统中标均价602.1元/kWh，同比涨8.8%；4h系统541.3元/kWh，同比涨21.1%。
新能源车与锂电方面，8月锂电排产持续上行，预计中国及全球锂电池排产约304GWh、317GWh，环比增7.4%、7.1%；电解液添加剂VC价格达19.9万元/吨，创一年内新高，月涨幅29.6%，主因供需错配与厂商检修导致现货流通骤减。
光伏方面，硅多晶、硅片、组件及逆变器多项能耗能效强制标准正式发布，将于2027年1月1日实施，多晶硅、硅片能耗标准较征求意见稿明显提高，组件端最低转换效率要求23.2%以上，有利于落后产能出清与行业高质量发展。
【来源：国盛证券】
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