光伏企业，熬不住的2024！

中国能源产业发展网发布时间：

2024-09-23 12:06

前两天，延迟退休的决定正式落地，未来，用十五年时间，逐步将男职工的法定退休年龄从原六十周岁延迟至六十三周岁，将女职工的法定退休年龄从原五十周岁、五十五周岁分别延迟至五十五周岁、五十八周岁。

在决定落地那一刻，延迟退休的新闻几乎是承包了各大新闻的头条版面，朋友圈也都是对延迟退休的解读和调侃。

图源网络

延迟退休，这不禁也让我开始遐想，有多少人63岁还在干光伏？或者说，三四十年后还有多少人在干光伏？

随着科技的进步和人才的更迭，企业推陈出新的速度早已大大提升，根据相关统计，中国民营企业的平均寿命大约为3.7年，而中小型企业的平均寿命更是短暂，仅有2.5年，比起互联网，制造业相对来说会好一些，但是大趋势并不会变。

今年对于光伏行业来说是颇具意义的一年，就国内而言，今年裁员、破产、退市、资不抵债的光伏企业就一直持续不断，几十家光伏企业开始出现生存危机，在这其中有积极寻求出路的，但也有直接躺平的，但从行业现如今的现状来看，留给企业思考的时间却并不是很多。

从今年上半年年度光伏企业的财报来看，“寒意”在蔓延，大多数企业依旧无法扭转亏损局面，甚至一度出现雪上加霜的境地，似乎消极情绪笼罩着整个光伏市场。

因此比起考虑63岁还干不干光伏这个的话题，眼下更现实的话题是，有多少光伏企业能够挺过2024？

光伏一定在！企业未必在

光伏会走向衰退吗？并不会？

2016年，在一场企业家俱乐部的专场活动中，俞敏洪坦言，未来十年，阿里巴巴、腾讯、小米等公司可能就消失了，只有教育才能保证中国的可持续发展，所以百年以后新东方一定会在。

而面对俞敏洪的慷慨陈词，马云先是自嘲的表示十年以内阿里巴巴等公司未必在，可能三年内就不在了，现在没有一个互联网公司真正能红三年。随后又呛声俞敏洪：教育不等于新东方，百年之后教育一定在，但新东方未必在。

这句话放在光伏身上，同样也再合适不过。

光伏一定在，但企业未必。

截至7月底，全国累计发电装机容量约31.0亿千瓦，同比增长14%。其中，太阳能发电装机容量约7.4亿千瓦，同比增长49.8%。风电装机容量约4.7亿千瓦。

2021年，《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》明确要求，到2030年，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。而这一目标几乎是提前了6年就已经完成。

据统计，2023年光伏制造端产量再创历史新高:产业链硅片、电池片与组件产量同比增长约40%-硅料产能达920GW,硅片产量达1047GW，电池产量达1171GW，组件产量达1206GW。

2024年全球新增装机容量约400GW，而我国产业链各环节产能已经维持在900-1200GW左右的水平，即我国光伏产业供应远超全球装机需求。

可想而知在这4年不到的时间里，光伏产业的生长的速度有多么迅速，而光伏“过分优秀”的背后确是单向的猛烈增长，过度的聚焦于产能，这也导致容量紧缺、消纳困难等并发难题开始集中涌现。

山东河南等这些光伏装机大省，现在都面临着并网容量不足的难题，尤其是户用方面，今年以来户用的装机明显减弱，光伏装机的趋势也开始南移，东南沿海一带的工商业和西南西北的地面电站成为两股主力。

现阶段以及未来并网容量的难题都将会是一个绕不开话题，对此很多地区也开始有了一系列的举措，例如多地要求户用接入容量低于变压器80%、探索“集中汇流+储能”新模式等等，但配储又会增加成本，对于并网来说也只是缓兵之计。

重压下的和堆积光伏产能，僧多粥少的局面，有人出局是必然，正如现在的房地产一样，接二连三的爆雷下，谁也不敢说是能走到最后的光伏企业。

并购、重组是必然

目前已经上市光伏企业就有100多家，与此同时，还有一大批光伏企业正在排队IPO，据相关数据统计，今年上半年就有近30家光伏企业IPO，艾罗能源作为今年首家上市的光伏企业，一举开启了今年光伏行业冲刺IPO 的进程。

在1月份，多家光伏企业成功上市，喜迎开门红。但是随着时间的推移，各家光伏企业IPO进度推进艰难，多家光伏企业的IPO因为各种原因中止。这半年来，虽然仍有光伏企业不惧“寒潮”加入IPO大军，但是光伏赛道的IPO正在进入“冷静期”也是不争的事实。

截至2024年一季度末，119家光伏上市企业总负债规模合计18638.72亿元，约同比增长了22.49%。如果加上大量跨界的非上市企业的负债+正在为登陆资本市场排队的光伏企业+非上市光伏企业的负债，光伏产业总体负债肯定超过2万亿。

截至到今年上半年，已经有近10家光伏产业链上的企业终止了IPO，相比去年，光伏企业今年上市之路堪比千军万马过独木桥，与此同时，通威50亿收购润阳，又再次上演了光伏的并购大戏。

早年间像通威收购赛维、TCL收购中环、隆基收购宁波宜则的大笔并购场景或将再度上演，如果后期依旧无法逆转低价颓势，那么不想出局的玩家想要输血就必然走向被收购的道路。

不出海、恐出局

据数据显示，目前，全球光伏组件生产制造重心仍然在中国大陆，中国大陆产能达到920GW，约占全球总产能的83.4%；产量达到518.1GW，约占全球总产量的84.6%。

光就组件而言，国内市场显然无法消化如此庞大的产能，出海，自然就成为了接下来光伏企业转化压力的重要举措。

从2023年度光伏企业的营收结构来看，大厂的海外营收占比还是相当高的，其中阿特斯（69%）、东方日升（53%）、晶澳科技（55%）、天合光能（41%）、隆基绿能（38%）。

从光伏产业链产能来看，东南亚地区是中国光伏企业出海最早的区域。据数据显示，截至2024年第一季度东南亚光伏组件总产能已达到93.2GW，电池片产能为69.6GW，硅片产能为34.2GW，多晶硅产能为8.2万吨。其中，中国光伏企业在东南亚的产能占据显著地位，组件产能总计约50GW，占比高达53.6%；电池片产能约45GW；硅片产能约27GW。而目前，东南亚国家的光伏产品出口已经占据了全球光伏组件出口的三分之一，主要供应给美国和欧盟市场，这其中绝大部分的产品、技术、零部件来自于中国。

今年以来，中东市场开始成为企业布局的新焦点，随着新兴市场需求加速，新市场已经接替中欧美成为新的增长点。

产能快车需要减速

相比主业，光伏辅材率先开始了减产计划，今年4月下旬以来，光伏玻璃库存天数持续攀升，目前已达37.5天的历史高位。面对这一严峻形势，行业内各大厂商纷纷采取冷修、减少窑口、暂停冷端加工等措施，以期缓解供需矛盾。

为应对当前市场供需失衡及产能过剩问题，包括信义光能、福莱特在内的十大光伏玻璃生产厂商召开紧急会议，并达成一致协议，决定自即日起实施封炉减产计划，减产幅度高达30%。