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车企进军上游锂电成新趋势:特斯拉意欲认购?开采仍存两大壁垒

作者:
林子
来源:
新京报
2022/06/23 23:05
浏览量
【摘要】:
车企进军上游锂电已经成为新趋势 ?

随着天齐锂业通过港交所上市聆讯,特斯拉参与本次天齐锂业IPO认购的消息也正不断传开。记者6月21日向特斯拉方面求证认购一事,并未得到正面回复。尽管如此,此前已有不少车企出手买锂。

特斯拉CEO埃隆·马斯克曾在今年4月8日表示有意进军锂矿开采,比亚迪则是直接出手在非洲买了六座锂矿,蔚来、理想、小鹏更在今年2月投资了锂行业上市公司欣旺达。

业内分析称,车企进军锂矿,还是希望在上游获得更多议价权与稳定货源。

“现在原材料都涨疯了,这两三年新能源车涨价在所难免”,因为忙着给客户订车,特斯拉销售迟迟才回复记者消息,她称因为车价不断上涨,此前犹豫不决的客户已经纷纷下单,避免价格再涨。

但是,为什么车企不自己开采锂矿,需要投资锂企业 ?业内指出,寻求进入锂市场的新生产商如今已经面临两大壁垒,其中,生产和技术经验、投资和资本可用性都是关键,车企也不例外。

比亚迪、蔚小理有意进军锂矿 马斯克曾青睐锂矿开采

随着通过港交所聆讯,天齐锂业也公布了聆讯后资料集。不过资料集中并未详细提及天齐锂业的股东及认购方。

目前,天齐锂业的股东中,天齐集团公司的股权占比大约为28.18%,股东张静持股比例约为4.65%,其他A股股东占比为67.17%。

传言被特斯拉看上的天齐锂业目前市值超过1600亿元,是A股锂电行业龙头。根据伍德麦肯兹报告,按2021年的锂精矿产量计,天齐锂业的一家子公司为全球最大的锂开采运营商,市场份额为38%,且按2021年锂产生的收入计算,天齐锂业排名全球第三。同时,公司是全球第二大电池级碳酸锂供应商,也是全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

曾几何时,天齐锂业的“天价收购”惊动资本市场。

2018年5月17日,天齐锂业以40.7亿美元收购SQM的23.77%股权。随后在当年12月继续交易,合计持有SQM的25.86%股份,成为第二大股东。SQM是一家总部设在智利圣地亚哥的全球性特种化学品公司,对产自阿塔卡马沙漠的智利硝矿进行加工,这其中就包含世界上最大的商业开发天然硝酸盐来源。2021年,SQM实现收入28.62亿美元,实现净利润5.92亿美元。

除了天齐锂业之外,如今已有不少车企意图进军锂行业。

特斯拉在2021年就曾收购美国一处锂矿,而马斯克则曾称特斯拉在研发新的提锂方式,如果锂价继续上行,特斯拉会考虑参与锂矿的开采、提炼。

今年6月,比亚迪传出有意购买6座非洲锂矿的消息,而这6座锂矿的开采量可能可以覆盖比亚迪未来十余年电池需求。比亚迪对上述没有否认。

比亚迪此前就已经在锂的全产业链布局。2021年报显示,比亚迪加速推进磷酸铁锂电池在乘用车领域的渗透,研发刀片电池,使搭载磷酸铁锂体系的纯电动汽车续航里程达到600公里以上。2021年4月,比亚迪旗下新能源纯电动乘用车全系换装刀片电池。

而在今年2月,欣旺达引入19名投资者对子公司进行增资,合计股权比例为19.5495%,增资完成后,子公司欣旺达电池的注册资本将由约50.887亿元增至 63.252亿元。其中,造车新势力前三强“蔚小理”赫然在列。

蔚来通过蔚瑞投资、理想通过江苏车和家、小鹏通过Sky Top LLC分别增资2.5亿元、4亿元、4亿元,分别持有欣旺达电池股份的3.21%、3.21%、2.01%。对于欣旺达来说,本次交易有利于满足公司汽车动力电池业务战略发展需求,有助于提升公司未来的整体盈利水平。

原材料涨价不停 车企开采锂矿仍存两大壁垒

实际上,车企进军锂行业与锂材料不断涨价有密切联系。

数据显示,在2020年时,电池级碳酸锂价格大约为9174美元/吨,其中现货更是下跌至5051美元/吨。但是随着新能源车的火爆,天齐锂业预计2022年锂的平均合约价格可以上涨至28336美元/吨,甚至在2023年会上涨至最高40671美元/吨。

锂价攀高推升了新能源车涨价。

近日,特斯拉就宣布Model Y长续航版从37.59万元上涨到39.49万元,涨价1.9万元。特斯拉还提高了美国市场的全系车型售价,其中Model 3长续航版从5.449万美元上涨至5.799万美元。

多位业内人士向记者剖析,在新能源车产业链中,动力电池的主要材料锂、零部件的主要材料镍等原材料都在大幅涨价。

“新能源车市场不断扩大,碳酸锂的价格在最近一年内不断上涨。”中博联智库特聘专家张翔向贝壳财经记者表示,此前锂矿石主要从澳大利亚进口,而近年来国内公司不断开采国内锂矿,新能源车市场持续发展,推升了锂电池需求走高,上游锂矿供不应求,价格是市场的反应。

但是,为什么车企不自己开采锂矿,需要投资锂企业 ?业内指出,寻求进入锂市场的新生产商如今已经面临不少壁垒,其中,生产和技术经验、投资和资本可用性都是关键,车企也不例外。

一方面,大多数化合物生产商拥有一个或两个原料供应源,经营资产数十年,潜在新供应商很难具备相关经验。生产技术也十分重要。例如近期的澳洲项目遭受建设和投产延期,原因是现有工厂进行改造。而由于矿床及高海拔遥远场地化学加工的复杂化学属性, 卤水项目可能面临更多挑战。

另一方面,投资和资本可用性也都是“拦路虎”。勘探和采矿项目的开发具有一定风险,潜在的新锂项目、勘探计划随时都可能因为各种原因延迟或取消,而如果项目持续推进,又需要大量资金投入。哪怕车企不缺资金,但在生产后,还需要国内营销及销售、全球化物流网络或代其行事的代理和分销商,还可能在各个层面面临审核。

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