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或成年内港股最大IPO,锂矿巨头天齐锂业通过聆讯,募资拟偿还SQM债务

作者:
来源:
资本邦
2022/06/21 21:05
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【摘要】:
锂矿龙头天齐锂业于6月19日通过港交所聆讯,摩根士丹利、中金公司、招银国际为其联席保荐人。若此次上市成功,或将成为继赣锋锂业后又一家“A+H”两地上市的锂业公司。

6月20日,资本邦了解到,锂矿龙头天齐锂业于2022年6月19日通过港交所聆讯,摩根士丹利、中金公司、招银国际为其联席保荐人。若此次上市成功,或将成为继赣锋锂业(SZ:002460/HK:01772)后又一家“A+H”两地上市的锂业公司。 

聆讯资料显示,公司是中国及全球领先的锂生产商,且已自2010年8月31日起于深圳证券交易所上市。公司充分把握全球的新能源革命,尤其在电动汽车和储能领域。 

值得一提的是,有消息称,天齐锂业此次IPO募集资金10亿至12亿美元,有望成港股年内最大IPO。根据招股书,此次募资净额拟用于偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费用、用于为安居工厂一期建设拨资及营运资金等。 

据聆讯资料,截至2022年6月10日,SQM债务的尚未偿还本金额为11.3亿美元。换言之,此次IPO募资用于偿还SQM的剩余贷款或高达11.3亿美元。 

2018年12月,天齐锂业以40.66亿美元“蛇吞象”式收购智利锂矿厂商SQM的23.77%的A类股份,成为其第二大股东,并向境内外银团共借款35亿美元(约合人民币233亿元)。 

高杠杆收购加上彼时锂矿价格的持续下行,天齐锂业深陷债务泥潭。聆讯资料显示,2019年-2020年天齐锂业年度溢利连续亏损,分别亏损 54.8亿元人民币(下同)和11.25亿元,直至2021年,锂行业价格上涨才扭亏,年度溢利42.06亿元。 

2021年1月16日,公司披露《非公开发行A股股票预案》,拟向控股股东天齐集团或其指定全资子公司非公开发行股票,募集资金159.26亿元,用于公司偿还银行贷款和补充流动资金,以优化公司的资产负债结构。 

同年1月18日,天齐锂业收到深交所关注函,披露《关于终止公司非公开发行股票事项的公告》,称为避免任何由于继续推进本次事项可能导致构成实质上的短线交易风险,决定终止本次非公开发行。 

A股定增募资失败,随即天齐锂业筹划转战港股上市融资。 

据了解,天齐锂业于2022年1月27日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》,于1月28日向香港联交所递交了H股上市申请,并在香港联交所网站刊登了此次上市申请资料。 

2022年6月2日,天齐锂业公告称,经中国证监会批复,核准其发行不超过4.25亿股境外上市外资股。 

二级市场上,截至今日收盘,天齐锂业(002466.SZ)A股收跌1.01%报117.82元,最新市值1740亿元。自2022年4月27日低点至今,股价累计涨幅超98%。

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