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企业碳资产管理:卖碳翁的生意经|全国碳市场一周年系列报道③

作者:
编辑部
来源:
能源产业聚焦
2022/06/21 19:31
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【摘要】:
行业专家认为,应引导火电企业积极参与管理碳资产,构建起碳资产管理工作制度体系,实现碳资源合理配置,确保年度履约交易工作有序实施的同时,实现企业参与全国碳市场的收益最大化,让企业减排动力更足。

碳市场设立的初衷,即约束参与的控排企业以尽可能低的成本履约,从而实现减排目标。当前,火电企业参与碳交易,促进行业节能减排、不断优化升级。

作为“市场”就离不开买卖盈亏。那么,如何让企业“减排不白干,卖碳有钱赚”?行业专家认为,应引导火电企业积极参与管理碳资产,构建起碳资产管理工作制度体系,实现碳资源合理配置,确保年度履约交易工作有序实施的同时,实现企业参与全国碳市场的收益最大化,让企业减排动力更足。

全国碳市场对电力企业碳资产管理提出新要求

根据国家制定的碳交易相关规则,在碳交易市场上,通过碳排放权配额和核证自愿减排量(CCER)两种交易方式进行碳减排价值转化和交易,从而迫使配额不足的火电企业通过购买其他企业富余的碳排放权配额和CCER的方式,来实现减排目标同时,降低对其高耗能产业的冲击;反之,引导碳排放量盈余的火电企业,通过出售碳配额和CCER的方式来获得额外经济收益,从而实现减排效果。

能源央企旗下火电企业众多,是参与碳市场的主力军。国资委相关负责人表示,中央企业参与碳市场交易将主要推进低碳发展的体制机制建立,同时还将在进一步推进能源结构优化、能源资源高效集约利用、绿色低碳技术的应用等方面进一步推动央企绿色转型。

根据五大发电集团主要上市公司公布的2021年业绩,多家公司新增一项收益——大唐发电、华能国际、华电国际的碳排放权交易收入分别达到约

3.02亿元、2.69亿元和1.4亿元,国电电力碳排放配额本期发生额接近1.17亿元。

相比早期被动减排,企业越来越关注碳的价值,迫切希望做好碳资产管理。那么,在参与全国碳市场的控排企业中,都是什么部门和人员来负责碳交易?

碳阻迹创始人兼CEO晏路辉介绍,被纳入碳交易的企业中,排放相对少的公司就是由ESG(环境、社会和公司治理)小组或环境相关部门来落实碳中和行动;排放相对高的大型企业会成立专门的碳资产公司,由专业的碳交易员根据市场的波峰波谷进行交易操作。

打造专业碳资产公司运营管理

尽管已经在地方试点近十年,对很多被纳入全国碳市场的控排企业来说,碳交易仍然是和主业距离较远的新生事物。有业内专家指出,很多企业都未足够重视,未投入足够的精力,也未意识到因为碳管理方面的薄弱而导致企业损失大量的真金白银的后果。

事实上,碳交易作为一项十分专业的业务,往往需要专业的碳排放管理人员和碳市场交易操作人员。不少企业未设置足够的专业人员配备,无法深入了解碳排放量的计算、碳配额如何分配、碳交易规则、CCER抵销机制等政策,更无法完成对企业自身碳排放配额盈缺情况的准确预判和对市场行情的准确把握。

以发电行业重点排放企业数量多、二氧化碳排放基数大的山东省济宁市为例,通过2020年、2021年山东省生态环境厅组织第三方对济宁市开展的电力、化工、建材、造纸行业45家企业的碳核查工作中就可发现,大部分企业、尤其是一些中小型企业,均未建立碳管理工作制度。

在这方面,能源央企、大型发电集团或许可以提供经验借鉴。据了解,能源央企往往很早便着手推进节能降碳工作,对减排政策、交易规则等要求比较熟悉,管理更为规范。目前部分中央企业已经组建了碳资产管理的专业机构,开展了碳排放统计核算、盘查等工作,并且积极参与碳排放交易。

例如,中国大唐集团组建大唐碳资产有限公司,通过专业化公司对集团碳资产进行统一管理。为确保年度履约交易各项工作有序实施,中国大唐通过梳理数据、流程和制度,修订《中国大唐集团有限公司碳资产管理办法》,新设《中国大唐集团有限司碳履约工作规则》,进一步形成细化交易履约的操作性文件。编制《中国大唐集团有限公司碳交易工作指引》和《中国大唐集团有限公司碳履约工作指引》,规定了碳资产交易履约活动的途径、要求与方法。

能力“软件”与技术“硬件”均不可缺

不断提升“双碳”管理业务能力,能力建设的“软件”与减排技术的“硬件”均不可缺。

国家能源集团研发了碳资产交易操作平台,是全国首个碳交易操作平台,交易管控全流程实现数字化、智能化。该平台可实现碳交易实时监测和多角色的协同工作,收集以往的碳交易数据,对数据内容进行分析,为交易员制定日后的交易策略提供参考。同时,该平台能够有效地对碳资产进行管理,多账户高效管理、风险控制等关键问题。

中国大唐集团亦建立了碳资产管理信息系统,为大唐集团降低履约成本、实现碳资产保值增值提供了技术保障。此外,该集团积极参与相关研究工作,邀请资深专家、行业高管和专业学者开展专题培训,不断提升“双碳”管理业务能力。

做好公司按时履约的前提下,积极发展绿色金融领域业务不失为“卖碳翁”的盈利渠道之一。国资委相关负责人表示,支持企业发展综合能源服务、合同能源管理等市场化的节能方式,指导企业构建与碳达峰、碳中和相适应的投融资体系,开展绿色金融产品和业务创新。

据了解,中国大唐与中国国际金融股份有限公司在碳基金、碳中和债等领域开展全面战略合作。2021年仅7月份就完成8笔共6.4亿元的“绿色贷款”投放;8月23日,大唐七台河发电厂获得全国碳市场碳排放权担保贷款4000万元,成为国内首单在全国碳排放权注册登记结算系统参与下的碳排放权担保业务。

专家建议,加大对企业的培训力度,及时对国家政策和具体技术要求进行讲解、辅导,也可以通过讲解负面案例及履约经验教训,引起企业对此工作的高度重视。建议加强对企业碳减排措施的培训、指导,使企业不简单地只停留在被动履约层面,而更应研究如何开展好机组改造升级等碳减排技术,从源头减少碳排放,降低购买碳配额的支出。

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