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油价指标周报:OPEC+的意外决定

作者:
BNEF
来源:
彭博新能源财经
2022/06/09 22:01
浏览量
【摘要】:
未来一周油价持中性看法。

彭博新能源财经对未来一周油价持中性看法。截至本报告撰写时,2022年8月到期的布伦特原油期货价格为每桶119.88美元,2022年7月到期的WTI原油期货价格为每桶118.94美元。石油输出国组织及其盟友(OPEC+)做出一项令人意外的决定,将7月和8月的月度产量配额提高64.8万桶/日,有别于往常大约43.2万桶/日的增幅。基于目前情况,OPEC+不可能完全实现该产量,因为部分成员国缺乏足够的可持续生产能力。然而,这也可以表明OPEC+一定程度上有提高供应的意向。如果油价继续上涨,OPEC+可能会选择重新安排更多配额至有充足额外生产能力的成员国。但正如上一份周报所提及的,除中国和俄罗斯以外,全球仍然面临炼油厂产能短缺的问题。根据每周库存数据,相较原油市场,成品油市场的紧缺在更大程度上导致了当前的高价。 

过去一周,近月(M1)炼油企业利润率上涨,原因是中间馏分油裂解价差走强,但M2-M4炼油企业利润率有所下降。 

截至5月27日当周,彭博新能源财经跟踪地区(美国、欧洲阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)地区、日本)的陆上原油库存水平周环比下降0.1%至5.341亿桶。库存相对五年平均水平(2015-2019年)的缺口从8,610万桶扩大至8,920万桶。加上全球海上原油库存量,原油总库存扩大0.1%至6.349亿桶,而库存缺口从5,080万桶扩大至5,310万桶。在截至6月3日的一周内,海上原油库存减少了11.4%,至8,930万桶。 

截至5月27日当周,彭博新能源财经跟踪地区(美国、欧洲ARA地区、新加坡、日本和阿联酋富查伊拉)的汽油和轻质馏分油库存周环比扩大0.3%至2.617亿桶,库存相对三年平均水平(2017-2019年)的缺口从1,270万桶扩大至1,500万桶。彭博新能源财经跟踪地区的柴油和中间馏分油库存减少1.6%至1.36亿桶,库存相对三年平均水平的缺口从3,250万桶扩大至3,780万桶。 

跟踪地区的成品油总库存扩大0.5%至8.973亿桶,库存相对三年季节性平均水平的缺口从6,880万桶扩大至7,790万桶。总体而言,原油和成品油库存扩大0.3%至15.322亿桶,库存缺口从1.196亿桶扩大至1.31亿桶。 

截至5月3日当周,商业客运航班的日均全球航空燃料需求周环比基本持平在493万桶的水平。国际客运离港航班的日均航空燃料消费量周环比增加 6.07万桶,增幅2.2%,而国内客运离港航班的日均航空燃料消费量周环比减少6.2万桶,降幅2.8%。截至6月5日当周,欧洲空中航行安全组织(Eurocontrol)控制区域的离港航班数为2019年同周水平的85%(较前一周的85.9%有所下降),而截至6月4日当周,美国乘客数目飙升至2019年同周水平的87.6%(较前一周的94.7%有所下降)。 

彭博新能源财经根据谷歌、TomTom和百度数据计算显示,过去一周全球出行指数因假期而下跌。截至6月1日当周,谷歌全球出行指数下跌1.2%,主要来自欧洲(降3.2%)和美洲地区(降2.2%)。与此同时,截至6月1日当周,TomTom的交通高峰期拥堵数据表明,欧洲(降14.6%)、北美(降8.3%)和中国以外的亚太地区(降5.1%)的活动有所降低。彭博新能源财经根据百度数据计算,截至5月25日当周,中国15个主要城市的道路拥堵水平为2021年1月水平的105%,环比提升1.4个百分点。 

截至5月28日当周,全球疫情日均新增感染数量下降4%至46.6万例。亚太地区降17%至15.7万例,其中中国降68%至154例。美洲地区增加7%至16.7万例,而欧洲地区增加4%至13万例。 

美元指数过去一周平均为102,较前一周上升0.1%。全球5月制造业PMI从4月的52.3上升至52.4。同期美国制造业PMI从59.2降至57,欧元区制造业PMI从55.5降至54.6,中国从46升至48.1。 

截至5月31日当周,对冲基金的原油及成品油合约的持仓净头寸周环比增加3,210万桶(增幅5.4%),至6.309亿桶,并升至过去五年内的第39百分位(上周为第32百分位)。6月23日到期的行权价为150美元和200美元的WTI原油看涨期权未平仓量明显增加。过去一周,布伦特和WTI 1个月波动率偏差涨跌互现。

(图片来源:veer图库)

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