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吕梁最大市属煤企混改复盘:债转股落地,托管晋柳、整合凌志

作者:
sxzbq
来源:
山西资本圈
2022/04/20 22:46
浏览量
【摘要】:
华融晋商、美锦、潞宝等均已入股离柳焦煤。

近期,中国银保监会披露最新《地方资产管理公司名单》,华融晋商资管和晋阳资产两家山西本地资管公司“上榜”,相较于省属国资控股的晋阳资产,成立时间更早、背靠央企中国华融的华融晋商资管无疑知名度更高,而其曾成功运作的一个债转股项目亦于近期完全“解密”。

山西资本圈注意到,工商注册登记信息显示,山西离柳焦煤集团股东名单已于2022年3月25日由吕梁市国资运营公司单一股东变更为吕梁市国资运营公司、华融晋商资管、工银金融资产投资有限公司、美锦能源集团、山西潞宝集团、长城国兴金融租赁有限公司和山西经建投七家股东共同持股,吕梁国资运营公司持股比例降为49.29%。

离柳焦煤集团前身为吕梁地营兑镇煤矿,始建于1955年,2002年改制为离柳焦煤集团,目前已发展成为集采煤、洗选、焦化、发电等多产业的大型国有煤焦企业集团,是国家重要的主焦煤生产基地,下设六座生产矿井以及两座洗煤厂,煤矿核定总生产能力600万吨/年,现有在册员工近8000人,拥有资产150亿元,年收入逾20亿元。

当然,由于地处“煤老板”频出的吕梁市,离柳焦煤集团的资产规模亦不算特别突出,但吕梁市国资委全资控股的缘故,所以集团整体发展之于吕梁市尤为关键。而离柳焦煤集团此前可谓有着国有煤企的“通病”——股权结构单一(一股独大)、主业发展不强、历史债务沉重、资产负债率高等等,也正是基于此,吕梁市国资委便从2017年开始便决定对其进行以债转股为主的股权多元化改革。

根据吕梁市此前披露的改革方案,离柳焦煤集团一方面拟通过与金融机构沟通,推动实施“债转股”,化解金融风险,降低资产负债率;另一方面则是希冀引进民营大企业、大集团,推动与有实力的民营焦化企业进行股权置换、相互持股等合作,以煤为基延伸产业链条,打造“煤—焦—电”一体化混合所有制企业,而此次股权改革事宜牵头主导机构便为华融晋商资管。

山西资本圈了解到,2018年11月底,离柳焦煤集团便已完成资产、矿权审计评估工作,并与8家金融机构初步达成转股意向;2019年3月,吕梁市国资运营平台——吕梁国资运营公司成立,债转股开始进入实操阶段;同样是在2019年,离柳焦煤集团与华融晋商等8家金融机构签订债转股协议,市国资委持股34%,保留一票否决权,华融晋商等金融机构持股合计66%,转股金额约为22.5亿元,实行同股同权;2020年12月末,离柳焦煤集团市场化债转股项目签约仪式举行,吕梁国资运营公司、离柳焦煤集团与华融晋商资管等相关单位签订协议,债转股进入正式实施阶段。

而直至2021年12月末,离柳焦煤集团召开债转股后第一次股东会议,此举意味着集团债转股事宜基本落地,选举产生新一届董事会,时任吕梁市国资运营公司董事长,离柳焦煤集团党委书记、董事长杨虎平当选董事长;2022年3月,离柳焦煤集团召开债转股后第一届董事会第二次会议,表决通过了经理层提名人选,决定聘任杜建平为总经理,至此债转股后离柳焦煤集团主要领导层亦集中完成履新。

虽然离柳焦煤集团至今未公开债转股实施细节,但从其最新的工商注册登记信息变更情况来看,大股东吕梁国资运营公司仍持有49.29%的控股权,华融晋商资管(33.5%)、工银金投(6.96%)、长城国兴金融租赁(2.1%)三家央企背景金融机构合计持股42.56%,美锦能源集团(5.36%)、山西潞宝集团(2.26%)两家山西知名民营煤焦企业合计持股7.62%,另外省属国企华远国际陆港旗下的山西经建投亦现身股东名单,不过仅持股0.53%。

山西资本圈注意到,在成功债转股并引入美锦集团、潞宝集团两大实力民营煤焦企业的同时,作为吕梁市龙头市属煤企的离柳焦煤集团还背负两项特殊“使命”——托管晋柳能源,主导整合凌志能源实业资产。

此前介绍过,邢利斌旗下的联盛能源和陈鸿志旗下的凌志能源,此前均为柳林县乃至吕梁市知名度最高的煤企之一,但之后相继因债务危机、涉黑导致企业受困,其中联盛能源被迫进行破产重整,重整期间由省属煤企山西焦煤集团托管,重整完成(成立晋柳能源)后则交由离柳焦煤集团托管,不过目前晋柳能源生产经营已步入正轨,且正拟引入战投。

而凌志能源在原实控人陈鸿志入狱后,除部分金融资产划转至省财政厅外,旗下煤炭等实业资产或已交由离柳焦煤集团整合,后者成立柳林公司,兴家沟煤矿凌峰洗煤公司、凌志煤化、煤炭大酒店、燎原商贸等原陈鸿志实控部分资产已划转至离柳焦煤集团。

(图片来源:veer图库)

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