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电力行业大数据分析市场发展解读

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电力行业大数据分析市场发展解读
2022/04/15 21:51
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【摘要】:
近年来国家电网、南方电网等企业持续加大对数字化转型的投入,以提升其智能化、数字化经营管理水平,这也直接促进了大数据分析市场在电力行业的深入发展。电力行业已经成为大数据分析重要的下游领域,赛迪CCID针对性做了系统研究,并进行前景展望。

一、市场概况

电力行业根据产业链条构成,主要包括发电、输电、变电、配电和用电等五大环节,当前电力领域大数据分析技术应用涉及从电力生产到电能使用的各个环节,其中输电、变电、配电和用电等电网环节是大数据应用的重要领域。从数据源角度划分,又包括电网运行、设备检测或监测等设备侧生产运检相关的大数据分析和电网企业客户服务等用电侧的大数据分析两大方向。

用电侧方面,电网在运行时会产生大量数据,通过数据挖掘,可从大量的实际运行数据中提取出隐含的有价值的数据,快速收集、筛选、分析、归纳、展现决策者所需要的信息,实现复杂数据的可视化呈现,实现用户信息的标签化并呈现客户画像。电力用户侧的智慧化应用是“互联网+智慧能源”体系的典型场景之一,基于先进数字技术的智慧用能体系,能够助力电网公司精细化管理自身能源消耗、精准快速定位高能耗、高碳排放用电环节、智能分析客户用电行为,从而优化电力调度和匹配方案,达到提升用电效率、提升管理效率、提升供电服务质量、保障供电安全、降低碳排放等目的。

设备侧方面,利用云计算、大数据技术构建重过载预警模型,有效预测配变重过载情况;通过建立设备能效模型,开展负荷实时分析预测,优化能耗、能效和用能管理;以数据分析和机器学习为核心,实现业务应用健康度量化评估和自动化干预、系统故障原因分析,实现快速精准定位和风险预警预测等。

其他方面,包括利用数据模型科学规划投资,选择可再生能源投资最优方案;构建基于数据分析的多场景电网规划,选择安全性、可靠性和经济性最优的电网规划方案;优化充放电决策模型,自动调整充放电参数,提高储能设施的利用率和经济性;通过整合电力大数据与政府、企业、消费、环境和天气等外部数据,构建电力大数据分析模型,打造电力经济指数、供应链金融和企业多维画像等应用场景等。

赛迪CCID统计,2021年我国大数据分析市场下游行业中电力领域占比约为5.6%,市场规模约为12.9亿元,当前电力行业大数据分析市场整体规模相对较小。国家政策为电力领域未来大数据分析明确了方向,《“十四五”大数据产业发展规划》在电力领域提出基于大数据分析挖掘算法、优化策略和可视化展现等技术,强化大数据在发电、输变电、配电、用电各环节的深度应用;开展用电信息广泛采集、能效在线分析,实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控等。未来,电力领域大数据分析市场将持续稳定增长。

二、市场竞争

(1)竞争态势

我国大数据分析行业在电力领域的参与企业数量相对大数据行业整体较少,行业内企业竞争态势存在竞争关系和竞合关系两大情况,如下:

竞争关系:近年来我国大数据分析行业快速发展,行业内竞争持续加剧,形成竞争关系的企业主要包括佰聆数据、美林数据、明略科技、易莱信、数聚能源等专业大数据分析企业,该类企业在电力行业大数据分析领域存在类似或不同应用方向的产品或解决方案,在电力领域形成直接竞争。

竞合关系:大数据分析技术的融合发展以及相关产品应用领域的模块化属性使得在为客户提供服务过程中,需要借助多方合作形成合力,才能为客户提供系统性解决方案。因此大数据分析领域竞合程度加强,企业之间的竞合关系可以使得各企业分别在其优势领域形成相互合作,实现业务互补、合作共赢。形成竞合关系的企业主要包括佰聆数据、美林数据等专业大数据分析企业与朗新科技、海颐软件、恒实科技等传统IT类大数据、电力信息化企业之间。

行业参与者之间既有竞争也有合作,通过产业链分工合作、产品服务互补共同推动了我国电力领域大数据分析市场的快速发展,加快了电力行业数字化进程。

(2)市场份额

由于行业内企业大多为非上市公司且属于细分市场,相关数据较难获取,赛迪CCID对涉足电力领域的重点大数据分析企业进行了调研,并结合自身数据库初步综合判断:2021年我国电力领域重点大数据分析企业中的佰聆数据、美林数据和朗新科技三家企业市场份额合计约为28.3%。其中佰聆数据市场份额约为14.3%,美林数据市场份额约为7.2%,朗新科技市场份额约为6.8%。上述三家企业属于电力领域内较为领先的大数据分析业务参与企业,规模处于市场前列。

三、发展前景

近几年,电网企业加快数字化转型,其中,国家电网完成全业务泛在电力物联网顶层设计,加强数字基础设施建设,推动建设国网云、数据中台及业务中台,在智能运检、设备管理和用电环节等推进相关智能分析、管理类系统建设;大力发展大数据应用,加强用电数据监测和大数据分析,挖掘电力大数据价值,借助电力大数据分析辅助决策等。南方电网实施“4321”十大工程,加快推进数字电网建设,全力打造数字南网、智慧南网,输变电方面不断提高巡视、操作、安全等业务智能化、数字化水平,配电方面充分利用“云大物移智链”技术,以实现配电网设备资产管理智能化、现场作业数字化、电网运行智慧化,并将数字技术融入电网企业管理经营全过程,以数据驱动业务流程再造和组织结构优化。

当前,国家大力推动源网荷储一体化和多能互补发展,推进电力系统数字化转型和智能化升级,以推动电力行业实现“碳达峰、碳中和”。在此发展背景下,电力领域数字化转型持续加快。未来一段时间内,国家电网和南方电网将持续加大投入以推进整体电网数字化转型。南方电网在其“十四五”规划中提出,企业将向数字电网运营商转型,“十四五”期间总体电网建设将规划投资约6,700亿元,以加快数字电网建设和电网现代化,加快电网数字化转型,以电网的数字化、智能化建设,促服务智慧化,全力提升用户获得感;到2025年,全面建成数字电网,充分发挥能源电力大数据“生产要素”和“算力+算法”叠加倍增效应,赋能新型电力系统建设。国家电网披露,“十四五”期间其计划投入3,500亿美元(约合2.23万亿元),推进电网转型升级,加快构建新型电力系统等。国家电网和南方电网“十四五”电网规划投资累计约2.90万亿元,超过“十三五”实际电网投入2.82万亿元。

伴随国家电网和南网电网对电网投资额的提升,电网数字化投入将不断增长、电网数字化建设持续加快。国家电网方面,2020年国家电网在涵盖了数字化平台、能源大数据中心、电力大数据应用、5G应用等十大领域的数字基础设施上建设投资约247亿元;南方电网方面,根据《南方电网公司“十四五”发展规划和2035年远景目标展望》,其“十四五”期间对数字化的固定资产投资需求达190亿元。赛迪CCID预计,“十四五”期间国家电网、南方电网数字化转型投资额合计值将达到1,090亿元,复合年增长率17.0%,其中国家电网占比约82.6%、投资额约900亿元,南方电网占比约17.4%、投资额约190亿元。

数据来源:国家电网,南方电网,赛迪CCIDnet

现阶段,电网公司在数据中台等数字化底层部署已较为完善,国家电网为例,2020年国家电网已经完成总部及27家省公司内网云和数据中台部署,可以预见未来电网数字化转型、数字化投入重心在于电力大数据价值挖掘,将数据资源作为核心资产进行管理和运营,赋能电力行业科学规划、智能运行及商业模式创新。未来持续增长的电网公司数字化转型投入,将有效驱动电网领域大数据分析市场的快速发展。

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