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国家电投发行全市场规模最大类REITs

发布时间：

2023-08-21 11:19

8月15日，国家电投黄河公司发行总规模69.6亿元的能源基础设施投资黄电风力绿色资产支持专项计划(类REITs)，该项目是迄今为止全市场发行规模最大的类REITs、青海省首单类REITs。

为确保本次类REITs顺利发行并取得最优发行利率，黄河公司充分考虑项目实际，首次创新采用协议发行方式，在该发行方式下，黄河公司组织销售机构全面覆盖已有投资机构、聚力挖掘新增投资机构、深度摸排市场情况，最终实现以3.32%的价格创近期同类项目预期收益率新低成功发行落地。本次类REITs项目发行，预计可降低黄河公司资产负债率4.13个百分点，降低国家电投资产负债率0.43个百分点，改善黄河公司归母净利润超过5000万元。

本次黄河公司能源基础设施投资黄电风力绿色资产支持专项计划(类REITs)的成功发行，为黄河公司盘活存量资产、创新权益融资、加强资本运作、打造多层次REITs产品体系奠定坚实基础的同时，还将为黄河公司以较低成本引入权益资金、优化资产负债率、释放投资空间、助力绿电发展提供新的渠道。

在集团公司的统筹下，黄河公司积极协调组织，项目由中信建投证券作为计划管理人牵头各中介机构依法合规推进，产品交易安排兼顾创新设计和权益认定、平衡公司诉求和投资人利益、统筹短期发展与长期规划，其间得到了青海省发改委、青海省证监局、青海省能源局、海南州发改委和上海证券交易所的大力支持和指导，获得了投资人的积极响应。

国家电投自2021年11月创新发行首单权益类REITs以来，持续推进以类REITs方式盘活存量能源基础设施资产，形成存量盘活与新增投资的良性循环。黄河公司作为国家电投最大的清洁能源发展平台，在大力推进清洁能源产业高质量发展的同时，紧抓金融产品创新契机，积极探索权益融资新途径，以央企担当助力青海省打造国家清洁能源产业高地和国家电投“2035一流战略”高质量落地。

来源：

国家电投

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